预算管理
入口：左侧菜单「预算管理」（/budget）
预算管理模块用于药企控制和监督推广费用的分配和使用，确保推广支出在合规和财务许可范围内。
预算总览
页面顶部显示年度预算汇总：
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 年度总预算 | 本年度批准的推广总预算 |
| 已分配预算 | 已分配到具体计划的预算合计 |
| 已使用金额 | 已审核通过并结算的金额 |
| 可用余额 | 年度总预算 - 已使用金额 |
| 预算使用率 | 已使用 / 年度总预算，进度条显示 |
预算明细列表
按品种或按服务商维度查看预算分配和使用情况：
按品种查看
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 品种名称 | 推广品种 |
| 分配预算 | 该品种的年度推广预算 |
| 已使用 | 已结算金额 |
| 剩余预算 | 分配预算 - 已使用 |
| 使用率 | 进度条，超过 90% 显示预警 |
| 参与服务商数 | 执行该品种推广的服务商数量 |
按服务商查看
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 服务商名称 | 执行推广的服务商 |
| 授权预算 | 分配给该服务商的预算 |
| 已执行金额 | 已结算金额 |
| 未结算金额 | 已完成任务但未锁定结算的金额 |
| 最近活跃时间 | 最近一条任务的时间 |
预算分配
新建预算方案
- 点击「新建预算方案」
- 填写基本信息：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 方案名称 | 如「2026年度心血管品种推广预算」 |
| 适用品种 | 关联的推广品种 |
| 预算周期 | 年度 / 季度 / 特定时间段 |
| 总金额 | 本方案预算总额 |
| 分配方式 | 按服务商分配 / 按区域分配 / 不限制（总额控制） |
- 按分配方式逐个服务商/区域填写分配金额
- 确认分配合计不超过总金额
- 发布生效
预算调整
已发布的预算方案可申请调整：
- 在预算列表找到要调整的方案
- 点击「申请调整」
- 填写调整原因和新的金额
- 提交后走内部审批流程（根据调整金额大小触发不同审批层级）
- 审批通过后生效
预算预警
预算使用率超过阈值时系统自动发出预警：
| 阈值 | 提示 |
|---|---|
| 70% | 📊 提醒查看，无阻断 |
| 90% | ⚠️ 高亮警示，建议评估 |
| 100% | 🔴 超出预算，新计划无法启动（需先增加预算） |
预警通知会同时发送到药企门户内通知和绑定的邮箱。
预算报告导出
在预算明细页点击「导出报告」，可生成：
- 预算执行报告（PDF）：按品种和服务商汇总，适合管理层汇报
- 明细 Excel：含每条结算记录的原始数据，适合财务核账
常见问题
Q：服务商超出授权预算还能继续结算吗？
A：超出后系统会阻断新任务结算，但不影响已完成任务的历史数据。需先申请追加预算后才能继续。
Q：如何查看某个月的预算使用详情？
A：在「按时间查看」筛选器中选择对应月份，或导出 Excel 按日期字段自行筛选。