客户管理与准入尽调
本文覆盖以下三个页面：
- 客户管理（
/customers）：维护终端机构（医院、药店等）的信息档案 - 合作网络（
/partner-network）：管理代理商和经销商合作关系 - 准入尽调（
/due-diligence）：对新合作机构进行合规尽职调查
客户管理（/customers）
页面功能
客户管理维护服务商负责的所有终端机构信息，是推广计划配置目标机构的基础数据源。
客户信息字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 机构名称 | 全称（与营业执照一致） |
| 机构类型 | 三甲医院 / 二级医院 / 社区卫生 / 药房连锁 / 单体药房 / 医药公司 |
| 省市区 | 详细地址 |
| GPS 坐标 | 精确坐标（用于围栏校验） |
| 联系人 | 主要对接人姓名和电话 |
| 合作状态 | 潜在 / 洽谈中 / 合作中 / 已暂停 |
| 关联代表 | 负责该客户的代表 |
| 备注 | 特殊说明 |
新增客户
- 点击「新增客户」
- 填写基本信息
- 地址填写后点击「定位」，系统自动获取 GPS 坐标（也可手动在地图上选点）
- 保存
注意：GPS 坐标必须准确填写，否则该机构作为推广任务目标时，代表签到的围栏校验会出现偏差。
批量导入
支持 Excel 模板批量导入：
- 下载「客户导入模板」
- 按模板格式填写数据
- 上传 Excel
- 系统逐行校验后导入，错误行会在结果中标出
客户地图视图
切换到「地图视图」可在地图上直观看到所有客户的分布，支持按合作状态、机构类型过滤。
合作网络（/partner-network）
页面功能
管理与服务商有合作关系的代理商、经销商，包括合作协议、业务分工和结算规则。
合作伙伴信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 合作伙伴名称 | 公司全称 |
| 合作类型 | 代理商 / 经销商 / 战略合作 |
| 合作区域 | 负责的省市范围 |
| 合作起止日期 | 协议有效期 |
| 联系人 | 对接人信息 |
| 关联合同 | 合作协议文件（PDF） |
业务数据关联
绑定合作伙伴后，可在推广计划中将任务分配给合作伙伴执行，系统会自动将相关任务和结算数据归属到对应合作伙伴名下。
准入尽调（/due-diligence）
页面功能
对新合作机构（医疗机构、经销商等）进行正式的合规尽职调查，生成尽调报告供决策参考。
尽调流程
- 点击「发起尽调」
- 选择被调查机构（从客户库选择或新建）
- 选择尽调模板（由超管预设，针对不同机构类型）
- 系统生成尽调问卷
- 填写调查结果（实地调查信息）
- 上传支撑材料（营业执照、资质证书等）
- 提交生成尽调报告
尽调报告内容
| 章节 | 说明 |
|---|---|
| 机构基本信息 | 注册信息、经营范围、成立年限 |
| 资质核查 | 营业执照、相关许可证有效性 |
| 合规评分 | 基于调查结果的综合评分（0-100） |
| 风险提示 | 发现的潜在风险项 |
| 结论建议 | 建议合作 / 谨慎合作 / 不建议合作 |
尽调状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 草稿 | 正在填写，未提交 |
| 审核中 | 已提交，等待上级审核 |
| 已通过 | 尽调结论通过，可进入合作流程 |
| 不通过 | 存在合规风险，不建议合作 |
常见问题
Q：客户地址变了怎么更新 GPS 坐标？
A：进入客户详情页，点击「地址」旁的「重新定位」，在地图上选取新坐标保存即可。
Q：尽调报告能对外分享吗？
A：在尽调报告详情页点击「导出 PDF」，可生成带公司抬头的正式报告文件，适合内部归档或对外提交。